So wirst Du Kunde bei uns – Ablauf zur Datenerfassung

unser digitaler Workflow für Neukunden

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Ablaufbeschreibung zur Datenerfassung - Neukundenregistrierung

Bekannt als Online-Versicherungsmakler, bieten wir unseren Neukunden einen komplett digitalen Ablauf zur Datenerfassung.

Für die Neukundenregistrierung und unseren Online-Versicherungscheck benötigen wir vorab verschiedene Angaben, um Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Ablauf gewährleisten zu können.

Wirtschaftlicher Workflow für Sie und uns

In der Praxis ist es oft so, dass wir im Schnitt etwa 20 Minuten für die komplette Datenerfassung bei einem Neukunden benötigen. Oft werden Kundendaten über das Telefon auch falsch verstanden oder aufgenommen.

Durch unseren digitalen Ablauf zur Erstdatenerfassung, geben Sie uns vorab alle wichtigen Daten, die wir für eine Überprüfung beziehungsweise zukünftige Betreuung Ihrer Versicherungen oder einer Erstberatung benötigen. Wir bekommen von Ihnen also vorab alle Informationen korrekt übermittelt und Sie verschaffen uns und auch Ihnen mehr Freiraum für die wesentliche Thematik.


Schritt für Schritt Ablaufbeschreibung

  1. Zugang anfordern

  2. Einloggen

  3. Daten vervollständigen

  4. Bestehende Versicherungen anlegen

  5. Versicherungsdokumente hochladen

  6. Aktivieren - Maklervollmacht und DSGVO

  7. Datenpflege aktivieren

  8. Online-Versicherungsvergleich


1. Registrieren - Zugang anfordern

Registrieren Sie sich als Neukunde über unser Formular „Jetzt Zugang anfordern“. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten in zwei separaten Mails für Simplr – digitaler Kundenordner.


Dieser Service wird von einem externen Anbieter bereitgestellt | Datenschutzerklärung

2. Einloggen

Mit Ihrem Benutzernamen und vergebenen Passwort können Sie sich bei Simplr einloggen. Sie haben zwei Anwendungsmöglichkeiten mit den identischen Zugangsdaten:

Simplr-Web

Sie können sich über Ihren Internetbrowser an Ihrem Computer, Laptop, iPad oder Handy einloggen.

 Kundenlogin

Simplr-Versicherungsapp

Auch als App können Sie Simplr kostenlos nutzen und sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen.



3. Daten vervollständigen

Neukundenregistrierung bei Simplr - Daten erfassen

Sind Sie eingeloggt, sehen Sie auf der Startseite eine Aufforderung zur Vervollständigung Ihrer Daten. Tragen Sie hier bitte den Hauptwohnsitz, das Geburtsdatum und Ihre Kontaktmöglichkeiten ein.

Sie können auch mehrere Wohnsitze eintragen und den Hauptwohnsitz kennzeichnen.

 


4. Bestehende Versicherungen anlegen

Neukundenregistrierung Simplr - Verträge anlegen 

Unter Verträge können Sie eigenständig Ihre bestehenden Versicherungsverträge in Simplr anlegen.

Geben Sie dazu bitte immer soviel Daten wie möglich ein. Wichtig sind jedoch Versicherungsgesellschaft, Versicherungsscheinnummer und um welche Versicherung es sich handelt (beispielsweise Private-Haftpflicht, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rürup Rente etc.).

 


5. Versicherungsdokumente hochladen

Neukundenregistrierung Simplr - Dokumente hochladen

 

Laden Sie bitte unter dem Bereich Dokumente zu jeder angelegten Versicherung Ihre Versicherungsdokumente hoch. Wichtig wären hierbei der Versicherungsschein und die letzte Beitragsabrechnung. Sollten Ihnen diese Dokumente nicht mehr vorliegen, können wir diese auch von der jeweiligen Gesellschaft anfordern.

Achten Sie darauf, dass die Dokumente auch immer richtig benannt und dem vorab angelegten Vertrag zugeordnet werden.

 

 


6. Aktivieren - Maklervollmacht und DSGVO

Simplr Neukundenregistrierung - Aktivierung

 

Damit wir überhaupt für Sie einen Online-Versicherungscheck durchführen, Ihre Versicherungen betreuen, neue Versicherungen abschließen oder Ihre Daten speichern dürfen, benötigen wir von Ihnen vorab eine Datenschutzeinwilligung und eine unterschriebene Maklervollmacht. Was das genau ist und warum Sie keine Angst haben müssen, ungewollte Waschmaschinen zu erhalten, können Sie gerne unserem Beitrag lesen – hier gehts zum Beitrag.

 

Die Aktivierung können Sie entweder direkt gemütlich in der App unterzeichnen oder Sie können sich eine SMS schicken lassen und Sie unterzeichnen diese ebenfalls per Finger.

 


7. Datenpflege aktivieren

Simplr Bestandspflege aktivieren

 

Unter dem Menüpunkt Verträge können Sie die Datenpflege für Ihre Verträge aktivieren. Damit werden Sie immer automatisch aktualisiert und neue Versicherungsdokumente zum jeweiligen Vertrag eingepflegt. Diesen Service können Sie eigenständig aktivieren. Vorab muss Simplr allerdings aktiviert worden sein - siehe Punkt 6.


 

 


8. Online-Versicherungsvergleich

simplr neukundenregistrierung - Versicherungsvergleich

 

Unter dem Menüpunkt Angebote können Sie eigenständig bestehende Versicherungen unabhängig vergleichen und Neuabschlüsse tätigen.

Haben Sie eine Versicherung gefunden, die Ihren Anforderungen entspricht, können Sie diese direkt online beantragen.


 

 


Kostenloser Versicherungs-Check oder Anfrage zu einer neuen Versicherung

Haben Sie Ihre Versicherungen angelegt und die Versicherungsdokumente hochgeladen, dürfen Sie uns gerne kontaktieren oder direkt ein Gespräch buchen. 

Wir erstellen wir für Sie gerne einen kostenlosen Versicherungs-Check oder unterstützen Sie bei Ihren Absicherungswünschen.

Der weitere Austausch der Dokumente erfolgt über Simplr. Sollten wir, für Sie Vergleiche oder Angebote erstellen, einen Antrag genieren oder ähnliches, so hinterlegen wir diesen wieder in Simplr. 

Sie bekommen eine automatische Mitteilung darüber, wenn ein neues Dokument für Sie hinterlegt wird. Über Simplr-Web erhalten Sie die Benachrichtigung per Mail und über die Versicherungsapp-Simplr erhalten Sie sogar eine Pushbenachrichtigung.

 

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Tian von Dziembowski
Versicherungsmakler-Südbaden

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